每日市场评论 – 外交努力遏制中东危机,股市上涨,金价下跌


XM 投资研究团队, XM 投资研究

  • 外交加大力度遏制以色列-加沙战争,避险情绪有所缓解
  • 金价脱离高点,而财报乐观情绪进一步提振华尔街
  • 美国发布零售销售数据及美联储讲话前夕,美元持稳,收益率上涨

外交希望改善市场情绪

由于对以色列和加沙局势演变为更广泛冲突的担忧有所减弱,周二风险情绪更加活跃。全球领导人为化解危机而采取的外交行动,似乎暂时缓解投资者的紧张情绪以及对黄金等避险资产的需求。

美国总统乔·拜登(Joe Biden)将于周三访问以色列以示对该国的声援,而国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)随后将在几日内进行第二次访问,强调为遏制冲突和防止加沙发生人道主义灾难而付出巨大外交努力。

财报预期和中东紧张局势缓解提振股市走高

地缘政治的不确定性对股市而言极其糟糕,股市已在努力应对10年来最高的债券收益率。近几个月来,以美联储为首的各国央行一直坚持“维持更长时间的高利率”,在通胀正在下降的情况下,这打破人们对利率或将大幅下调的希望。

如果中东紧张局势尚有一线希望,即避险资金提振主权债券并推低收益率。但随着最初恐慌的消退,这一趋势似乎正在反转,今日10年期美债收益率触及4.75%。

然而,迄今为止,华尔街各大银行公布好于预期的业绩后,对第三季度财报季的乐观情绪重新提振多头情绪。美国银行和高盛(Goldman Sachs)将在今日收盘前公布财报,不过明日市场才会面临真正的考验,因为届时奈飞(Netflix)和特斯拉(Tesla)将公布财报。

周二欧洲和亚洲股市开盘走高,标普500指数和纳斯达克指数均上涨1%。

黄金抵制大幅回调

由于近期以色列和巴勒斯坦之间暴力冲突引发的紧张情绪有所消退,金价连续第二日承压。金价在过去一周上涨超5%,上周五触及$1,930/盎司上方高点,随后回落至$1,918左右,但由于这场冲突的不稳定性,因此投资者对金价跌势一直保持警惕并抵制大幅回落。

油价似乎再获支撑,WTI原油期货试图重返每桶$90水平。

其它货币苦苦挣扎之际,美元企稳

美元同样并不准备放弃以避险为主导的全部涨幅,并正试图挽回昨日的部分损失。然而,今日美元的强势主要是建立在欧元和英镑持续疲软的基础上,英镑受英国低于预期的工资增长数据所拖累。

今天晚间,包括威廉姆斯(Williams)、鲍曼(Bowman)和卡什卡利(Kashkari)在内的美联储官员将陆续发表讲话,届时美国零售销售数据将倍受关注。

尽管近几日越来越多美联储官员反对进一步收紧政策,但在过去24小时内,对明年1月加息25个基点的预期略有上升。美联储主席鲍威尔(Powell)将于周四发表讲话,在他表示永久暂停加息之前,市场很可能并不愿意押注进一步加息的可能性。

尽管澳元未能守住早前涨幅,但在欧洲市场中段转平,周二澳元表现最佳。10月澳联储会议纪要再次表明维持利率不变的决定势在必行,澳元由此得以提振。

相比之下,由于新西兰第三季度消费者物价指数(CPI)数据低于预期,令纽元承压,成为表现最差的主流货币之一。