每日市场评论 – 欧央行抑制欧元,美元小幅上涨


XM 投资研究团队, XM 投资研究

  • 欧洲央行保持前瞻性指引不变,置欧元不顾 
  • 股市挣扎,周末复活节缺乏新驱动因素,美元恢复上行趋势
  • 报道称,欧盟将逐步停止从俄罗斯进口石油,油价飙涨

欧洲央行按兵不动,欧元跌至两年低位

周四欧洲央行暂且搁置通胀飙升压力,重申3月会议的前瞻性指引,即第三季度资产购买计划将在某个时间点结束,但并未提及开始加息的确切时间表。 

由于近期政策制定者发言以及通胀数据不断恶化后,会前市场参与者预计,欧洲央行将宣布其长期实施的量化宽松计划的结束日期,为加息铺平道路。然而,鉴于乌克兰局势的不确定性,欧洲央行似乎仍希望对何时提高借贷成本保持开放思路,维持量化宽松结束后一段时间的不确定性

欧洲央行发表声明后,欧元暴跌,一度跌破两年低点$1.08。拉加德Lagarde在新闻发布会上并未给欧元多头提供任何支撑,她强调通胀的上行风险,同时警告经济增长的下行风险。

毋庸置疑,在老生常谈的滞胀困境中,欧洲央行所处的困境大大难于其他主要央行。这或许可以解释为什么通常会后引起轩然大波的欧洲央行今时却已不同往日。据欧洲央行内部人士透露,欧洲央行管理委员会成员正朝第三季度加息日期趋同,或将加息25个基点。

然而,随着美元恢复看涨势头,今日欧元徘徊在$1.08附近。

汇率波动过后,美元仍居榜首

昨日美债收益率飙升后,美元本周线有望收高。尽管欧洲国债收益率在耶稣受受难日之前出现涨幅,但随着10年期美债收益率回升至2.8%上方,利差扩大,美元获利。

日元再度走软额外提振美元美元指数在过去24小时内小幅升至约100.45。美国周四公布的零售销售数据略低于预期,尽管报告中有迹象显示高物价或致缩减开支,但并未对美元造成太大影响

英镑稳定在$1.3070附近,但澳元和纽元或将连续第二周下跌。

4月份,澳大利亚和新西兰政府债券收益率未能与美债收益率齐头并进,这或将给本国货币带来压力。此外,铜和铁矿石等一些大宗商品的涨势似乎已失动力,这或许也是一个因素

然而,今日加元略显坚挺,在高油价中获得支撑。

欧盟进一步禁运俄罗斯石油,油价持续上涨

周五,WTI和布伦特原油期货的涨幅均超过2%,延续本周的反弹势头。受中国上海部分解除封控政策的提振,油价有望迎来三周来首次周线上涨。

但《纽约时报》周四报道称,欧盟正在考虑逐步停止进口俄罗斯石油,因此进一步提振油价。

即使欧盟继续实施石油禁令,完全禁令大概也需要几个月时间,目前油价仍维持在$100/桶以上

本周华尔街以亏损收尾,亚洲股市也下跌

继美国股市昨日下跌后,亚洲股市周五收盘走低。对供应链中断的担忧冲击苹果Apple和特斯拉Tesla等大型科技股。此外,特斯拉(Tesla股价受创也源于其首席执行官埃隆·马斯克Elon Musk)提出以430亿美元收购推特(Twitter)的计划

尽管推特(Twitter股价在盘前交易中飙升,但由于外界猜测收购邀约或许被拒导致股价收盘时下跌1.7%

与此同时,财报发布喜忧参半,华尔街主要股指多数下跌。纳斯达克综合指数跌幅最大-2.1%),这或许是收益率反弹带来的额外压力。

高盛Goldman Sachs)、摩根士丹利Morgan Stanley、富国银行Wells Fargo和花旗集团Citigroup等大型银行均公布季度利润下降,但只有富国银行Wells Fargo的股价出现下跌,因为其它银行优于预期的每股收益给投资者留下了深刻印象。

今日美国市场因庆祝西方复活节活动而休市,大多数欧洲市场要到周二才开市,预计今日后续时间以及周一交易量或将保持冷清