每日市场评论 – 美元下跌提振美股上涨,密切关注美联储会议纪要


XM 投资研究团队, XM 投资研究

  • 受人工智能狂热、降息押注和微软领涨所提振,华尔街走高
  • FOMC会议纪要是否带来不利影响?
  • 美元跌至三个月低点,澳元因澳联储强硬表态及中国经济提振而飙升

美联储会议纪要公布前夕,股市在感恩节前大涨

因假期休市缘故,本周美国缩短交易日子,周一开盘走高,周二维持乐观情绪,投资者静待有关利率走势的更多线索。

鉴于周四感恩节市场休市,美联储将提前一天在格林尼治标准时间19:00公布最新政策会议纪要。过去一周,市场对美联储利率路径的定价迅速变化,10月消费者物价指数(CPI)数据弱于预期后,投资者纷纷加大降息押注。

除通胀开始放缓外,经济增长指标自11月会议以来也有所恶化,因此会议纪要的经济观点或已不合时宜。然而,若会议纪要中重复“利率长期走高”这一重要信息,那么降息预期可能遭受打击,从而拉低股市。

人工智能涨势提振华尔街,中国刺激措施后亚洲低迷

然而,美联储政策预期并非本周华尔街的唯一推动因素,即使在淡季的情况下,人工智能狂热再次成为头条新闻。

上周五,OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼(Sam Altman)意外离职后,微软(Microsoft)吸纳阿尔特曼及其联合创始人格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)加入这家科技巨头新的高级人工智能研究团队。由于许多OpenAI员工威胁要辞职以抗议解雇并可能加入微软,这被视为后者的重大胜利。

周一,微软股价再创历史新高,而英伟达(Nvidia)等其它人工智能股票也纷纷上涨。对英伟达而言,这是最好的时机,该公司将于今日晚间公布第三季度财报。

纳斯达克100指数周一收于2023年新高,仅比两年前的历史高点低4%。

今日中国政府宣布提高贷款和支持房地产行业的新措施,进一步提振市场情绪。据报道,中国政府正拟定一份50家开发商的名单,这些开发商将有资格获得特殊融资,旨在防止进一步违约并提振陷入困境的房地产市场。

然而,今日亚洲股市涨跌互现,凸显出中国在恢复经济信心方面所面临的挑战,与美国的乐观情绪形成鲜明对比。

鹰派澳联储提振澳元,日元逐步走高

由于中国房地产行业的复苏有利于澳大利亚铁矿石出口商,起初澳元飙升,但随后又回吐部分涨幅。中国经济形势的改善并非推动澳元兑美元近期反弹的唯一因素,澳联储在新任行长米歇尔•布洛克(Michele Bullock)领导下转向鹰派立场。她的言论以及今日早间发布的澳联储11月会议纪要貌似均对通胀感到担忧,但目前澳联储是除日本央行外唯一一家有望再次加息的主要央行。

今日美元延续跌势,兑一篮子货币跌至近三个月低点,主要是受日元大幅反转的影响。

由于欧洲和美国的通胀率下降被视为明年降息的铺垫,而日本央行可能最终实现将通胀率维持在2%以上的愿望,并且一直微妙暗示或将很快退出负利率时代,因此本月日元命运可能发生戏剧性转变。

加元密切关注加拿大CPI及欧佩克+会议

周二美元兑日元一度触及两个半月低点147.14,而在今晚加拿大CPI数据公布前夕,加元维持区间震荡。

由于油价自去年9月以来一直走低,加元兑美元并无出现大幅反弹。然而,外界猜测欧佩克+将在11月26日会议上宣布进一步减产,这暂时为油价提供支撑。

WTI原油期货最终交易小幅下跌,结束连续两日的涨势。